Рассчитайте рентабельность собственного капитала Расчёты для обществ с ограниченной ответственностью.
ROE (Return on Equity) — показатель рентабельности собственного капитала: сколько прибыли компания генерирует на каждый рубль, вложенный собственниками. Формула: Чистая прибыль / Средний собственный капитал × 100%. Ключевая метрика для акционеров и инвесторов.
Рассчитать ROE нужно при анализе эффективности для собственников (сколько зарабатывает «свой» рубль), сравнении с альтернативными инвестициями (депозит, ОФЗ, акции), оценке устойчивости бизнеса, выборе акций для инвестирования (Уоррен Баффет ищет ROE 15%+ стабильно).
Хороший ROE зависит от отрасли и структуры капитала: ИТ-компании — 20–40%, производство — 10–15%, банки — 10–20%. Критически важно понимать: высокий ROE за счёт большого долга (leverage) — риск. Инструмент показывает скорректированный ROE и DuPont-анализ из 3 множителей. Бесплатно.
Формула: ROE = (Чистая прибыль / Собственный капитал) × 100%. Показывает, сколько прибыли генерирует каждый рубль собственного капитала. ROE > 15% считается хорошим, > 20% — отличным.
Результаты расчётов носят информационный характер и не являются финансовой консультацией, офертой или рекомендацией к действию. Перед принятием финансовых решений проконсультируйтесь с лицензированным финансовым специалистом.
Введите чистую прибыль.
Укажите собственный капитал на начало и конец периода.
Получите ROE и DuPont-декомпозицию.
Бесплатный виджет с бэклинком на ваш сайт
Загрузка…
ROE = Чистая прибыль / Средний СК × 100%.
ROE = Маржа × Оборачиваемость × Леверидж. Анализ источников рентабельности.
Исключает разовые статьи и переоценки для чистого сравнения.
Показывает, насколько ROE стабилен за 5 лет — важно для инвестора.
ИТ, банки, ритейл, производство — бенчмарки средних ROE.
Для лучших результатов используйте современный браузер (Chrome, Firefox, Edge)
Все файлы обрабатываются локально в вашем браузере для максимальной безопасности
Сохраняйте результат сразу после обработки
Попробуйте разные настройки для оптимального результата
ROE = Чистая прибыль / Среднегодовой собственный капитал × 100%. СК = Активы − Обязательства.
15%+ устойчиво в течение 5+ лет — отличный показатель (критерий Баффета). 10–15% — хорошо. Ниже 10% — разбираться, почему.
Компания с леверейджем 5× может показывать ROE 30% при марже всего 3%. В плохой год долг обернётся против — прибыль упадёт резко. Устойчивый ROE — тот, что держится без долгового рычага.
ROE = (Чистая прибыль/Выручка) × (Выручка/Активы) × (Активы/СК). Три множителя: маржа, оборачиваемость, леверидж. Помогает понять источник рентабельности.
ROA — отдача с ВСЕХ активов (собственные + заёмные). ROE — только с собственного капитала. ROE обычно выше ROA из-за долгового рычага.
Рассчитайте рост инвестиций со сложными процентами